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【资讯】3500点上寻风口稳增长主线投资趋势渐起

发布时间:2020-10-17 02:00:28 阅读: 来源:沟槽管件厂家

3500点上寻风口 稳增长主线投资趋势渐起

3月17日,一边是上证综指一举站上3500点,市场为之沸腾;另一边是各家券商密集召开策略会,研究寻找股市的下一个风口。  去年11月的A股急行军中,非银板块和低估值蓝筹是当之无愧的牛市旗手,春节以后的行情中,互联网+则成了带动这一波行情的领头羊。

目前的市场中,对于强势反弹的老旗手金融板块,谨慎的波段操作几乎成为市场共识,在正迎风口的“互联网+”及工业4.0等题材之外,以稳增长、调结构为主线的投资逻辑也越来越为各大券商看好。  现在,大盘成功地突破了3478点,并站上了3500点,后市还有哪些板块可提前布局?下一个风口会在哪?  “互联网+”效应  3月17日,上证综指创下6年新高,并最终收于3502点的高位。其中,申万一级行业28个板块中,仅有前期涨幅较大的传媒板块小幅走跌0.01%,交运板块以4.51%的涨幅全天领涨,近一周该板块累计涨幅超过15%,计算机、钢铁、金融板块近一周涨幅也已近10%。  每一轮的大涨总会有一个风口。在去年底大盘突破2400点后,迎风扛旗的正是金融板块,银行、证券及保险接替轮涨。当大盘再度上攻时,今年以来持续调整下挫的金融板块也出现强势反弹。  今年3月,银行及非银板块年内跌幅已达20%,在3月17日收盘后,银行及非银板块年内跌幅收窄5%、1%。  “建议围绕金融、地产等大盘蓝筹做波段,价格比时间重要,逢低建仓,当市场风险偏好显著提升之后减持。”兴业证券分析师称。  然而,在大盘一举站上3500点时并非每个走势低迷的板块都能迎来补涨。上证综指年内累计涨幅为8.29%,其间振幅达14%,就细分板块来看,未能跑赢大盘的除金融板块外,还包括采掘、食品饮料等。  招商证券分析师董广阳在最新的行业报告中,也直言“食品饮料板块已经跑输市场很久了”。在他看来,食品饮料业因为短期跟不上互联网的风,而搭上国企改革的便车但也不算很强劲,不在风口所以始终平淡而安静。  正如董广阳略显无奈的研判,这一轮上涨的风口,已转至“互联网+”,年初至今申万计算机板块已涨近六成。  “互联网+农业”则风头正盛,接棒物联网、大数据、电商、互联网金融等热门题材获得市场青睐。统计显示,截至17日收盘的10个交易日内,申万一级行业农林牧渔板块累计涨幅已达10%,板块内除新股外,已有大北农、金宇集团、荃银高科、天邦股份等也累计有50%至70%的年内涨幅。  在多位券商农业分析师看来,当面临“互联网+”来袭时,农业板块的机会将来自于互联网全方位的改造和行业转型,以及部分细分领域自身触底反弹的趋势。中国农业信息化、农村互联网金融、农垦改制将成为主流核心机会;其逻辑则是通过信息化技术来提高农业生产效率、以互联网交易来降低农产品交易成本,而互联网金融则有利于农业投融资的开展。  下一个风口会是谁?  除了旗手的更迭,市场情绪也与去年底大盘疯涨不可同日而语。关于增量和存量局面、大小票走势判断以及成长股和蓝筹的博弈上,市场的争议一直未息。  不过,争议虽大,各家观点中也出现了重合与认同。“两会”期间提出的稳增长、调结构等发展主线,逐渐成为一条脉络清晰的长线逻辑,其中所涉及的环保、新能源等板块被齐齐看好。  3月15日,李克强总理在两会期间答记者问时强调,在新常态下将保持中国经济在合理区间运行,并要在稳增长和调结构中间找到平衡点。  资本市场对此也迅速反应。华泰证券策略分析师徐彪就指出,可在此基础上把握以稳增长、成本下降和景气好转为投资主线进行行业配置,尤其看好“稳增长”所涉及的电网、铁路、水利、新能源等板块。  兴业证券分析师张忆东也看好这一主线,并建议关注环保、新能源汽车等趋势性投资机会。但深圳一位私募基金投资总监则对此表示,若仅以事件性驱动、增量资金再提速这些因素来决定投资,或难摆脱追着热点做短线的结果。  但无论是将稳增长所涉行业做长线布局,还是仅视为短期主题炒作,并不会改变稳增长这一定调对经济发展、产业升级等基本面的决定和影响。  即便是率先提出重回2013年存量资金博弈时代的国泰君安,也在最近的策略报告中强调,目前的行情“只是与2013年相似而非重复”。尤其在改革驱动逻辑的影响力上,年内将会是强势的投资主题。  国泰君安策略分析师乔永远在本周一的电话会议上认为,在政府及改革的驱动下,大环保将受益于创新和制度红利的多重利好;尤其是产业政策的重要拐点还将进一步打开行业发展空间,包括天然气、新能源及治污板块等。此外,以黑电为代表的家电板块、汽车、农业和医药,也将有望在“互联网+改革”的共同驱动下迎来机会。

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